1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высока — ради победы он рискует всем, что у него есть.