Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывал как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их терзали когтями.
Местные шепчутся о русалках с острыми зубами, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Почему-то рядом с ней он теряет хладнокровие. А улики ведут прямо к её дому.