Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему восточные методы врачевания Цинь Фу и метису А-Гую, знатоку городских трущоб.
Им предстоит не просто найти преступника, но и успокоить разъярённых горожан. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и скрытностью общины. Цинь Фу использует древние знания, а А-Гуй — хитрость и связи в криминальном мире. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.
